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東方資產計劃在香港聯交所發行中期票據

發表時間︰2017-12-26 ︱ 點擊數︰  

       12月22日,東方資產發布公告稱在香港聯交所發行︰

       一、10億美元,4.375%固定利息,2027年到期債券

       二、7.5億美元,浮動利息,2020年到期浮息債券

       三、2.5億美元,4.25%固定利息,永續債券

       另外總額為80億,由東方資產在BVI的特殊目的公司發行的中期票據也已提請香港聯交所審議。

       此次發行的聯合發行人及聯合簿記人有中銀國際、高盛集團、渣打銀行、交通銀行、匯豐銀行、澳新銀行、美林銀行、法巴銀行、交銀國際、中信國際、民生香港、招銀國際、民銀資本、德意志銀行、東興證券、國泰君安、工銀亞洲、瑞穗證券、摩根士丹利、華僑銀行、浦發銀行、瑞銀集團。(選自浙商資產金融評論)